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疫情调查报告:上海市企业复工和经营的影响
The following article is from 爱科创 Author 任声策胡迟苏涛永
作者:任声策、胡迟、苏涛永
来源:爱科创
华小略说
目前,抗击疫情已到决战决胜的关键时刻,尽管2月10日起已有不少企业有序复工复产,但疫情对企业整体经济影响深远,需要认真思考疫情对企业带来的压力,在抗击疫情复工的同时做好充分准备。本文通过对上海企业的基层、中层和高层工作人员线上发放问卷,并针疫情对上海企业复工和经营的影响得出以下结果。
上海市政府按照党中央、国务院的决策部署,已出台了一系列防控法规、支持企业复工复产的政策和举措,如《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》《关于本市国有企业减免中小企业房屋租金的实施细则》《关于全力支持科技企业抗疫情稳发展的通知》等。
与此同时,上海市各区级政府结合自身实际,出台了多项企业帮扶政策,根据《上海市疫情防控数据综合分析报告》,截至2月10日,已有598家企业有序复工,其中涉及疫情防控类企业248家。
为了解疫情对企业带来的影响,以期发现企业生产经营面临的困难和政策诉求,本研究针对新冠肺炎疫情对上海市企业生产经营的影响进行了问卷调查和数据分析。
本次调研发现,此次疫情对上海市各行各业的企业经济都造成了一定程度的负面影响,大多数企业都认为第一季度业绩甚至2020年全年业绩下降了10%~30%左右,但出现大面积企业倒闭的可能性极低,多数企业能经受住疫情的冲击存活下来。
随着疫情好转,企业趁势有序复工,上海企业普遍遇到的复工困难集中在员工难以按时返岗、防控疫情和客户需求减少方面,在政府部门对企业经济的全力支持下,现金流中断带来的压力逐渐放缓。
但在政策诉求方面表现出企业规模差异,从而导致政策诉求有所差别,规模以上企业希望银行和政府适当延长贷款偿还期限以及配套的金融政策支持,不同于中小微企业在可流动性资金上的诉求。
此外,上海各行业的企业普遍面对限制开工、订单锐减以及防控疫情等问题,也存在因行业差异导致的不同行业的特殊困难,加工制造业企业在产业链中原材料供给方面受到较大冲击,消费者服务类企业则面临着疫情导致客户需求锐减的困难。
01
调研情况
上述样本中上海市样本数量共有161份有效问卷,故特别对上海市企业样本进行了统计分析。
1. 以民营企业为主,1000人以上规模企业占比最高
在上海市样本中,调查的企业对象以民营企业为主,其占比53.42%,其次是外资企业占23.60%,国有企业占16.15%。在企业人数规模上以51人以下的小微型企业和1000人以上的大型企业居多,1000人以上规模企业占比最高,为29.19%。
从行业分布来看,调查样本超过10个行业,占比前五的行业分别是加工制造业(32.30%)、高科技行业(20.50%)、金融业(8.70%)、物流运输批发贸易业(8.07%)、零售与服务业(7.45%),在上海市支柱产业如医药业的样本上有所欠缺。
在上海市企业样本中,受访者为企业高管占比24.84%排名第一,其次是经营管理部门(12.42%)和研发部门(11.18%),可有针对性地分析企业战略和研发方面的影响,负责企业生产经营的受访者人数占比为9.32%,符合预期。
02
主要影响
例如营销部门由疫情蔓延导致客户需求锐减、订单交付日期推迟,生产部门则面临着员工难返岗、难开工的困难,企业高管须支撑企业生存下去的同时结合自身情况制定疫情应对方案。
(2)您认为公司业绩会受多大影响:
21.74%的受访者认为此次疫情会造成公司业绩下降10%~20%,18.63%的受访者认为公司业绩会下降20%~30%,16.77%的受访者认为公司业绩会下降10%以内,而也有9.32%的受访者认为疫情的发生反而会提升公司业绩,另外仅有0.62%的受访者认为企业因为此次疫情可能会倒闭。
总体来看,大部分认为收入会下降10-30%。
03
复工
(2)您所在公司的复工部署令你感到周全吗?
数据显示,56.52%的被调研对象对所在企业复工部署感到较为周全,23.60%的企业员工认为企业复工部署一般,有待改善,仅有0.62%的企业没有进行复工专门部署。
(3)在复工期间,您对下列场合的疫情防控工作(措施)担忧程度如何?(请按由低到高的1-7的分值进行选择)
数据显示,首先在个人出行上班途中交通环境方面的疫情防控措施最为担忧,其次是工作餐、办公大楼以及卫生间等人员流动频繁的公共场合的疫情防控工作,对会议场所和工作沟通的担忧程度相对较小。
政府部门应进一步落实复工阶段环境消毒制度,加强对风险场合排查和封闭,同时企业应注重用餐管理,加强对办公室、办公大楼等相对封闭场所的消毒清洁。
(4)您认为复工过程中面临的下述困难大小程度:(请按由低到高的1-7的分值进行选择)
从调查结果来看,上海市企业面临以上各项复工困难的程度均较高,在员工难以按时返岗、防控疫情和客户需求减少方面尤为明显,而在现金流压力和供应商方面困难程度相对较低。
04
应对和政策诉求
(2)您预计公司裁员/公司降薪/公司业务收缩(业务种类、业务区域缩减)/研发创新投入降低/压缩研发人员数量/营销推广费降低/增加营销人员数量的可能性有多大?
根据调查结果,在疫情对企业的后续影响评估中,受访者普遍认为企业降薪的可能性高于裁员的可能性,最大限度保证人力资源充足,并且多数企业可能会收缩业务种类和业务区域,休养生息维系重要业务。
在创投和营销方面,降低营销费用的可能性最高,其次可能会降低研发投入或压缩研发人员数量,增加营销人员数量的可能性最低。
(3)在疫情持续期间,您认为以下政府政策支持企业的重要度如何?(请按由低到高的1-7的分值进行选择)
数据显示,列出的降低/减免税费、减免利息、成本补贴、延长贷款偿还期限、提供资金流动性支持5项经济支持政策中,上海市各类各行企业普遍认为此5项政策对企业经济有重大扶持作用。
对比各项政策重要程度,企业希望优先降低/减免税费、补贴成本和适度延长贷款偿还期限。
05
交叉分析
为进一步探究疫情对上海市企业生产经营活动的影响,将样本企业基本特征(不同类型、不同行业、不同规模)作为可变因素,将疫情所造成的影响、企业复工的困难、对策以及政策诉求作为结果,进行多组交叉分析和方差分析,进一步讨论了不同条件下各种问题和疫情影响程度。
1. 疫情对不同类型、行业、规模企业的业绩影响差异
(1)疫情对不同类型企业的业绩影响差异
表1 疫情对不同类型企业的业绩影响差异
国有企业和合资企业受到的影响相对民营企业小一些,多集中于下降10%以内,有19.23%的国企业绩甚至整体增长但增幅下滑。
由于国有企业多为大中型企业,现金流更为充足,抗风险能力较强,业绩上受到疫情影响的程度较小;而民营企业以小微型企业居多,面对疫情首先考虑“活下来”。
(2)疫情对不同行业企业的业绩影响差异
表2 疫情对不同行业企业的业绩影响差异
上海的高科技类企业、建筑类企业和金融企业受疫情影响相对较小,而餐饮住宿娱乐文化旅游类的消费者服务业则业绩损失惨重,下降趋势明显甚至倒闭,这主要是消费者服务类行业特性造成,疫情使得消费者服务类企业顾客大幅度减少甚至几近为0。
另外物流运输类企业虽然已渐渐复工,但第一季度营收会下降10%~50%,加工制造业由于员工难以按时返岗,停工停产,业绩也会出现下滑。
(3)疫情对不同规模企业的业绩影响差异
表3 疫情对不同规模企业的业绩影响差异
由此可见,小微企业由于企业规模较小会遭受更大的冲击,值得关注。 2. 不同类型、行业、规模企业复工困难程度分析
(1)不同类型企业复工困难程度分析
表4 不同类型企业复工困难程度
而民营企业在现金流压力、员工难返岗、客户需求减少的问题上难度较大,合资企业和外资企业在供应商供应中断等问题上难度较大,需要引起有关部门的重视。
(2)不同行业企业复工困难程度分析
表5 不同行业企业复工困难程度
排除样本量不足的农林牧副渔业,上海加工制造业企业在现金流压力和订单减少上困难较小,在原材料供应和生产运营环节上受到疫情冲击相对较大,高科技类企业在客户需求、现金流、防控疫情等方面都受到了一定程度的冲击。
(3)不同规模企业复工困难程度分析
表6 不同规模企业复工困难程度
员工按时返岗困难和防控疫情是不同规模企业共同面临的挑战,另外,规模大的企业,现金流压力造成的困难程度最小,相应的,50人以下的企业现金流压力对其造成困难程度大,对小微企业来说,足够的现金流是保证企业生存下来的重要因素。 3. 不同类型、行业、规模企业应对疫情对策分析
(1)不同类型企业应对疫情对策分析
表7 不同类型企业应对疫情对策
此外,不同类型企业可能都会优先考虑降低营销推广费用和研发投入,并且将增加营销人员放于末位考虑。
(2)不同行业企业应对疫情对策分析
表8 不同行业企业应对疫情对策
排除样本量不足的农林牧副渔业,高科技类企业和物流运输批发贸易类企业因受疫情影响严重,降低研发投入、压缩研发人员数量、减少营销费用支出来保障生存是可取的对策,其次是上海金融企业需通过裁员、降薪等方式缩减成本支出,并且部分企业会考虑业务缩减。
而医药类企业降低研发投入和研发人员可能性都最低,甚至会考虑扩大研发投入和增加研发人员,进一步提升自身研发能力。
(3)不同规模企业应对疫情对策分析
表9 不同规模企业应对疫情对策
另外在业务收缩方面,企业规模与业务缩减呈现出负向关系,即企业规模越小,业务收缩的可能性越高。 4. 不同类型、行业、规模企业对支持政策的诉求程度分析
(1)不同类型企业对支持政策的诉求程度分析
表10 不同类型企业对支持政策的诉求程度
第一,不同所有权性质的企业对政府经济扶持政策诉求强烈,民营企业最希望政府能提供资金流动性支持来缓解现金流不足的资金压力,合资企业则希望减免利息和适度延长贷款偿还期限。
第二,从经济支持的不同措施来看,各类型企业对降低/减免税费和成本补贴政策诉求强烈,说明税费、利息、成本等各项经济压力是各类型企业共同面临的挑战。
(2)不同行业企业对支持政策的诉求程度分析
表11 不同行业企业对支持政策的诉求程度
从应对措施来看,降低/减免税费、减免利息、延长贷款偿还期限是各行业企业一致诉求。
(3)不同规模企业对支持政策的诉求程度分析
表12 不同规模企业对支持政策的诉求程度
(作者:任声策,同济大学上海国际知识产权学院教授;胡迟,上海海事大学经济管理学院研究生;苏涛永,同济大学经济管理学院教授;完成日期:2020.2.21)
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